美國(guó)紐約時(shí)間7月18日,華泰證券境外子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)AssetMark)在紐約證券交易所開(kāi)始交易,預(yù)期于紐約時(shí)間7月22日完成上市。AssetMark本次股票公開(kāi)發(fā)售價(jià)格為每股22美元,股票代碼AMK。AssetMark首次公開(kāi)發(fā)行共發(fā)售12,500,000股股票,其中華泰證券境外全資子公司作為出售股東出售6,250,000股股票。上市后,華泰證券仍為其控股股東。
AssetMark成立于1996年,總部位于美國(guó)加利福尼亞州康科德市,是美國(guó)排名前三的統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)(TAMP),為獨(dú)立投資顧問(wèn)及其客戶(hù)提供全面的財(cái)富管理和技術(shù)解決方案。
2016年,華泰證券收購(gòu)AssetMark,這也是其首次境外戰(zhàn)略并購(gòu)。AssetMark此次公開(kāi)發(fā)行上市將為其補(bǔ)充新的資本,推動(dòng)內(nèi)生增長(zhǎng)并增強(qiáng)外延式增長(zhǎng)的能力,進(jìn)一步提升行業(yè)領(lǐng)先地位;而上市公司的身份在幫助AssetMark提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、完善公司治理的同時(shí),也將吸引更多投資者和市場(chǎng)關(guān)注,為打造有特色的、先進(jìn)的科技驅(qū)動(dòng)型金融服務(wù)平臺(tái)獲取更多有利資源和支持。
作為華泰證券國(guó)際化布局的重要一環(huán),自收購(gòu)以來(lái),AssetMark保持著強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭,企業(yè)價(jià)值顯著增長(zhǎng)。根據(jù)AssetMark的招股說(shuō)明書(shū)披露,截至2019年3月,其平臺(tái)管理資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)500億美元,服務(wù)逾7,600個(gè)獨(dú)立投資顧問(wèn)、13.7萬(wàn)戶(hù)投資者家庭,2018年底在美國(guó)TAMP行業(yè)市場(chǎng)占有率已增至10%。AssetMark在美國(guó)財(cái)富管理領(lǐng)域擁有較為成熟的經(jīng)驗(yàn)和科技平臺(tái)優(yōu)勢(shì),華泰證券通過(guò)借鑒其在產(chǎn)品研發(fā)、投資管理、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)等方面的模式和理念,不斷加強(qiáng)自身投資顧問(wèn)隊(duì)伍和服務(wù)體系建設(shè),推動(dòng)財(cái)富管理全面轉(zhuǎn)型,并深度拓展國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展新空間。
經(jīng)過(guò)多年富有前瞻性的探索和實(shí)踐,華泰證券已經(jīng)建立起中國(guó)內(nèi)地、香港和美國(guó)三地聯(lián)通、資源共享、戰(zhàn)略協(xié)同的國(guó)際化發(fā)展新格局。今年6月17日,抓住“滬倫通”首單的歷史契機(jī),華泰證券成功在倫敦證券交易所發(fā)行GDR,海外布局計(jì)劃延伸至歐洲。AssetMark此次成功在紐交所發(fā)行上市無(wú)疑也將提升華泰證券在國(guó)際市場(chǎng)的影響力,為在北美拓展業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
世界金融控股集團(tuán)
世界金融控股集團(tuán)(股票代碼WFHG)專(zhuān)注于美國(guó)上市,集團(tuán)由眾多資本運(yùn)作專(zhuān)家組成,創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有20多年的輔導(dǎo)上市、并購(gòu)重組、資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。提供上市的整套服務(wù)(上市、轉(zhuǎn)板、投融資、資源整合、并購(gòu)重組)。
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