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金融壹賬通將于下周五在紐交所上市,最高募資額約為5億美元
來(lái)源:綜合網(wǎng)路 世界金控媒體資訊部整合編輯 | 作者:worldfh | 發(fā)布時(shí)間: 2019-12-03 | 2782 次瀏覽 | 分享到:
金融壹賬通將于下周五在紐交所上市,最高募資額約為5億美元

平安集團(tuán)旗下金融科技子公司金融壹賬通于美東時(shí)間12月2日更新了其向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交的F-1招股文件,計(jì)劃將于12月13日以“OCFT”為股票代碼在紐交所掛牌上市。


這意味著,繼平安好醫(yī)生之后,金融壹賬通或?qū)⒊蔀槠桨驳诙疑鲜小蔼?dú)角獸”。


據(jù)悉,金融壹賬通計(jì)劃在紐約證券交易所或納斯達(dá)克全球市場(chǎng)IPO上市,股票代碼為“OCFT”,目前每股ADS所代表的普通股數(shù)量、將要發(fā)行的ADS和普通股數(shù)量,以及擬公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格區(qū)間等都尚未確定。


摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中國(guó)平安證券(香港)將擔(dān)任此次股票公開(kāi)發(fā)行的牽頭聯(lián)席簿記人;美銀證券及HSBC Securities(USA)Inc.將擔(dān)任其他聯(lián)席簿記人;中信里昂證券及美國(guó)科本資本市場(chǎng)公司將擔(dān)任此次股票公開(kāi)發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)辦人。


資料顯示,金融壹賬通于2015年12月注冊(cè)成立,是平安集團(tuán)旗下金融科技服務(wù)公司,為銀行、保險(xiǎn)、投資等全行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供智能營(yíng)銷、智能產(chǎn)品、智能風(fēng)控、智能運(yùn)營(yíng)等端到端的解決方案。


第三方機(jī)構(gòu)奧緯咨詢報(bào)告稱,該公司已經(jīng)成為中國(guó)面向金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)科技云服務(wù)平臺(tái)(Technology-as-a-Service)中客戶數(shù)量最多的平臺(tái)。依據(jù)平安集團(tuán)2018年財(cái)報(bào),金融壹賬通于2018年初完成A輪融資,由日本SBI和軟銀領(lǐng)投,投后估值75億美元。


金融壹賬通遞交招股書對(duì)于平安集團(tuán)來(lái)說(shuō)意義深遠(yuǎn),近年來(lái),中國(guó)平安圍繞“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市”五大生態(tài)圈,持續(xù)加大科技投入,構(gòu)建了“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”的戰(zhàn)略發(fā)展路徑。金融壹賬通赴美IPO是繼平安好醫(yī)生2018年5月在港交所正式掛牌上市后,平安集團(tuán)五大生態(tài)圈中又一家科技類企業(yè)啟動(dòng)上市進(jìn)程。


資料顯示,金融壹賬通于2015年12月注冊(cè)成立,是平安集團(tuán)旗下金融科技服務(wù)公司,為銀行、保險(xiǎn)、投資等全行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供智能營(yíng)銷、智能產(chǎn)品、智能風(fēng)控、智能運(yùn)營(yíng)等端到端的解決方案。

 

目前,金融壹賬通平臺(tái)提供超過(guò)50種的云原生產(chǎn)品,以滿足客戶的不同需求;同時(shí)平臺(tái)的12種解決方案覆蓋了銀行、保險(xiǎn)、投資等金融服務(wù)行業(yè)的多個(gè)垂直領(lǐng)域,以及從營(yíng)銷獲客、風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶服務(wù)的全流程服務(wù),和從數(shù)據(jù)管理、智慧經(jīng)營(yíng)、到云平臺(tái)的全體系底層技術(shù)服務(wù)。


招股書顯示,金融壹賬通的業(yè)務(wù)自2015年12月成立以來(lái)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)之勢(shì),營(yíng)收自2017年的5.8億元人民幣(0.8億美元)增至2018年的14.1億元人民幣(約2億美元),增幅達(dá)143%。到2019年9月30日,營(yíng)收為15.5億元人民幣(2.1億美元)。

截至2019年9月30日,金融壹賬通擁有超3700家客戶,客戶覆蓋中國(guó)6大國(guó)有銀行和12家全國(guó)性股份制銀行,總計(jì)服務(wù)618家銀行和84家保險(xiǎn)公司,并以此觸達(dá)數(shù)以億計(jì)的終端用戶。


值得注意的是,招股書亦特別披露了金融壹賬通和平安集團(tuán)之間的關(guān)系,其中提到雙方已簽訂一份戰(zhàn)略合作協(xié)議,該協(xié)議延長(zhǎng)至IPO完成后的10年,前提是平安集團(tuán)繼續(xù)持有或?qū)嶋H持有至少30%的股份,目前平安集團(tuán)是金融壹賬通最重要的客戶和供應(yīng)商,也是主要股東。

IPO前,Sen Rong Limited持有金融壹賬通49.9%的股份,而平安集團(tuán)則通過(guò)Bo YuLimited持股39.7%,SBI及其相關(guān)實(shí)益持股6.1%;IPO后,SenRong Limited、平安集團(tuán)和SBI及其相關(guān)實(shí)益的持股比例將分別為45.1%、35.9%和5.5%。

 

金融壹賬通表示,此次募集所得資金將主要用于四個(gè)方面,一是增強(qiáng)平臺(tái)技術(shù)能力;二是用于拓展海外業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略投資;三是提高品牌效益及用于銷售和營(yíng)銷;四是一般公司用途。


世界金融控股集團(tuán)


世界金融控股集團(tuán)(美國(guó)股票代碼WFHG)專注于輔導(dǎo)企業(yè)上市,為企業(yè)定制專業(yè)境外上市輔導(dǎo)以及上市后的市值管理和資產(chǎn)并購(gòu)等方案,集團(tuán)由眾多資本運(yùn)作專家組成,創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有20多年的輔導(dǎo)上市、并購(gòu)重組、資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。提供上市的整套服務(wù)(上市、轉(zhuǎn)板、投融資、資源整合、并購(gòu)重組)。


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