當地時間9月6日,美國國際集團(AIG)旗下公司Corebridge Financial向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新后的招股書,公布了其首次公開募股的條款。該公司計劃在紐交所上市,股票代碼為CRBG。
招股書顯示,Corebridge Financial計劃此次IPO以21美元至24美元的價格,發(fā)行8000萬股(100%二級股),募資范圍在16.8-19.2億美元之間,如果成功在美國上市,這將是2022年最大規(guī)模的IPO,超越私募股權公司TPG(TPG),后者在1月份籌集了10億美元。
Corebridge Financial成立于1850年,總部位于德克薩斯州休斯頓,是美國最大的退休解決方案和保險產品供應商之一,致力于個人規(guī)劃、儲蓄和實現安全的金融期貨,主要提供個人退休、團體退休、人壽保險和機構市場在內的四大業(yè)務。鑒于美國人口老齡化和對退休解決方案的需求日益增長,該公司將其市場描述為具有長期長期趨勢。
財務數據
2020-2021年度,該公司的營收分別為150.62億美元、233.90億美元,這期間相應的凈利潤分別為8.66億美元、82.84億美元。
上市前,AIG持股90.1%,Argon Holdco LLC持股9.9%。
上市后,AIG將控制該公司近78%的股份,黑石集團持有約10%的股份。預計Corebridge的股票將在紐約證券交易所上市,代碼為CRBG。
市場普遍認為,與近年來創(chuàng)下巨額虧損、卻在IPO發(fā)行中占據主導地位的科技集團相比,Corebridge龐大的規(guī)模、優(yōu)良的收益記錄以及母公司的支持,將使其成為一個相對安全的押注對象。
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來源:世界金控媒資部整合編輯
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