2023年6月29日,專業(yè)保險和財產(chǎn)再保險業(yè)務公司Fidelis Insurance Holdings(股票代碼為:“FIHL”)正式在美國紐交所上市。
Fidelis Insurance以每股14美元的價格,發(fā)行了1500萬股股票,募資2.1億美元。
其中,F(xiàn)idelis Insurance公司發(fā)售571萬股,獲得資金約8000萬美元,現(xiàn)有股東出售1128.5萬股,套現(xiàn)1.58億美元。
Fidelis Insurance首日開盤價為13美元,收盤價為12.9美元,總市值15億美元。
截至發(fā)稿前,F(xiàn)idelis Insurance股價13.78美元,市值為16.05億美元。
Fidelis Insurance于2014年8月22日在百慕大成立,由Richard Brindle創(chuàng)立,遵循專注、流程驅(qū)動和紀律嚴明的承保和風險選擇、強大的客戶和經(jīng)紀人關系以及靈活的資本配置原則。
Fidelis Insurance是一家全球領先的定制和專業(yè)保險及財產(chǎn)再保險產(chǎn)品供應商。2023年1月3日,分離交易完成,并創(chuàng)建了兩家不同的控股公司和業(yè)務:FIHL和MGU HoldCo。
FIHL是Current Fidelis的母公司,是出售股東在此次發(fā)行中出售的普通股的發(fā)行人,并繼續(xù)擁有Current Fidelis的所有保險運營子公司,包括FIBL、FUL和FIID。
財務數(shù)據(jù)
招股書顯示,F(xiàn)idelis Insurance在2020年、2021年、2022年營收分別為7.83億美元、11.89億美元、15.2億美元;凈利潤分別為1.27億美元、7830萬美元、6230萬美元。
主要股東
IPO前,Crestview Funds持股為16.725%,CVC Falcon Holdings Limited持股為18.192%,Goldman Sachs持股為14.939%,Pine Brook Feal Intermediate持股為8.31%,Platinum Ivy B 2018 RSC Limited持股為13.633%。
IPO后,Crestview Funds持股為14.04%,CVC Falcon Holdings Limited持股為15.271%,Goldman Sachs持股為12.54%,Pine Brook Feal Intermediate持股為6.976%,Platinum Ivy B 2018 RSC Limited持股為11.444%。
Fidelis Insurance首席執(zhí)行官Dan Burrows 表示:“現(xiàn)在在一級(市場)籌集資金對我們來說非常重要,這使我們能在一個非?;靵y的市場中抓住更多機會。”
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務機構(gòu)。含輔導上市、頂層設計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
集團相關的互聯(lián)家基金,團隊自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實繳基金規(guī)模超過200億元,累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,通過資本運營增值服務推動相關企業(yè)成為國際(或國內(nèi))細分行業(yè)龍頭,其中兩家曾被列入哈佛大學和清華大學教學案例。
集團控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務機構(gòu),主營知識產(chǎn)權(quán)出資與資本運作業(yè)務,幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價值資產(chǎn),并成為實繳資本,認列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團!
來源: 世界金控媒資部整合編輯
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