2023年9月14日,英國芯片設(shè)計(jì)公司Arm Holdings(股票代碼為 “ARM”)正式在美國納斯達(dá)克上市,發(fā)行價(jià)51美元,位于發(fā)行區(qū)間47到51美元最高端。
ARM此次發(fā)行發(fā)行9550萬股,募資48.7億美元。以此計(jì)算,ARM市值約545億美元。
ARM上市首日,開盤股價(jià)就較發(fā)行價(jià)上漲10%,報(bào)56.10美元,盤中一度漲幅達(dá)到約30%,沖高至66.28美元。
截至首日收盤,ARM股價(jià)上漲24.69%,報(bào)63.59美元。若以收盤價(jià)計(jì)算,ARM上市首日市值為652.48億美元。
AMD、蘋果、Cadence Design Systems、谷歌、英特爾、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、三星電子、Synopsys、臺(tái)積電等公司已表示有興趣做基石投資者,在此次IPO中購買ARM股票,最高認(rèn)購不超過7.35億美元。
ARM是全球最大的智能手機(jī)芯片IP設(shè)計(jì)供應(yīng)商,全球科技領(lǐng)域最重要的公司之一,包括蘋果、高通、三星及安卓機(jī)在內(nèi),全球95%智能手機(jī)都采用ARM架構(gòu)。
ARM設(shè)計(jì)、開發(fā)和授權(quán)高性能、低成本和高能效的CPU產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù),許多世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司和原始設(shè)備制造商都依賴這些技術(shù)來開發(fā)自己的產(chǎn)品。
如今,ARM CPU運(yùn)行著世界上絕大多數(shù)的軟件,包括智能手機(jī)、平板電腦和個(gè)人電腦、數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、車輛的操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序,以及智能手表、恒溫器、無人機(jī)和工業(yè)機(jī)器人等設(shè)備中的嵌入式操作系統(tǒng)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
招股書顯示,ARM在2021年、2022年?duì)I收分別為20.27億美元、27億美元,這期間對(duì)應(yīng)的凈利潤分別為3.88億美元、5.49億美元。
主要股東
招股書顯示,ARM在上市后的股東架構(gòu)中,其控股股東是軟銀集團(tuán)持股90.6%,只有9.4%的ARM股份將在納斯達(dá)克證券市場上自由交易。
軟銀是最大股東
2016年,軟銀集團(tuán)以320億美元收購了ARM,拉開了愿景基金投資“帷幕”。但短短幾年時(shí)間,愿景基金投資組合陷入虧損。
2020年,軟銀集團(tuán)曾計(jì)劃以400億美元的價(jià)格將ARM出售給英偉達(dá),但因ARM是全球最大的智能手機(jī)芯片IP設(shè)計(jì)供應(yīng)商,歸屬問題牽扯到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局,最終出售方案因監(jiān)管部門的反對(duì)而“流產(chǎn)”。
2022年,隨著全球科技股暴跌與日元貶值,愿景基金投資收益進(jìn)一步惡化,軟銀集團(tuán)在錄得公司成立以來最大幅度單季虧損后,流動(dòng)性訴求高漲,開始大規(guī)模出售旗下各類資產(chǎn)。
阿里巴巴成了軟銀的“提款機(jī)”
2022年,為滿足流動(dòng)性需求,軟銀集團(tuán)出售9%的阿里股票,2023年2月,阿里發(fā)布公告稱,軟銀持有的阿里股份已低于提名該公司董事所需的15%門檻,從而失去阿里董事會(huì)席位。
此后,軟銀一直尋求推動(dòng)ARM上市。為了顯示ARM對(duì)軟銀投資組合的重要性,軟銀于4月份邀請(qǐng)ARM首席執(zhí)行官Rene Haas加入其董事會(huì)。
隨著ARM此番上市,孫正義也算打了一個(gè)小翻身仗。
世界金融控股集團(tuán)(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等,集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
以上為世界金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)自2022年12月至2023年8月的成功上市案例:合計(jì)發(fā)行各類美國主板上市48家,合計(jì)募資51億美金,每各公司募資平均1.06億美金,一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對(duì)沖基金等,金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)擔(dān)任包括:財(cái)務(wù)顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨(dú)家代理人等。
集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金,團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元,累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。
集團(tuán)控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu),主營知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值資產(chǎn),并成為實(shí)繳資本,認(rèn)列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。集團(tuán)在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進(jìn)專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價(jià)值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團(tuán)!
來源: 世界金控媒資部整合編輯
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