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IPO動態(tài) | 小馬智行沖刺納斯達(dá)克：累計(jì)募資超13億美元
來源:世界金控 | 作者:世界金控 | 發(fā)布時(shí)間: 2024-11-01 | 370 次瀏覽 | 分享到:
小馬智行（Pony.ai）已向美國證券交易委員會提交IPO招股書，計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“PONY”。公司擬發(fā)行不超過9814.95萬股普通股，高盛、美銀美林、德意志銀行擔(dān)任主承銷商。此次IPO資金將用于自動駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的商業(yè)化、技術(shù)研發(fā)及戰(zhàn)略投資。小馬智行成立于2016年，總部位于北京，已累計(jì)路測近4000萬公里，并與多家車廠及科技公司建立合作，是國內(nèi)首家取得出租車和貨運(yùn)道路運(yùn)輸經(jīng)營許可的自動駕駛公司。公司已在北京、上海、廣州、深圳提供無人駕駛出行服務(wù)，注冊用戶超22萬，日均訂單數(shù)超15個。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年?duì)I收分別為811.70萬美元、6838.60萬美元、7189.90萬美元，凈利潤分別為-2.25億美元、-1.48億美元、-1.25億美元。小馬智行已完成7輪融資，累計(jì)募資超13億美元，主要股東包括豐田、紅杉中國等。

近日，小馬智行（Pony.ai）正式公開向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO招股書，準(zhǔn)備在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼“PONY”。

招股書顯示，小馬智行目前暫未披露發(fā)行價(jià)及發(fā)行量等相關(guān)信息。

根據(jù)中國證監(jiān)會境外上市備案，小馬智行擬發(fā)行不超過9814.95萬股普通股。

高盛、美銀美林、德意志銀行為其擔(dān)任主承銷商。

小馬智行此次IPO所籌集資金用于：自動駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的大規(guī)模商業(yè)化和市場開拓，包括生產(chǎn)、銷售、營銷、客戶服務(wù)和行業(yè)協(xié)作；自動駕駛技術(shù)持續(xù)研發(fā)和投入；潛在戰(zhàn)略投資和收購，提升公司技術(shù)能力和搭建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

小馬智行成立于2016年，總部位于北京，主要為全球市場提供出行和物流領(lǐng)域的自動駕駛技術(shù)和解決方案，開發(fā)可適用于不同車型及應(yīng)用場景的“虛擬司機(jī)”技術(shù)。

招股書顯示，目前小馬智行自動駕駛路測總里程累計(jì)近4000萬公里。

小馬智行與豐田、廣汽、上汽、一汽、三一等一流車廠，以及英偉達(dá)、中國外運(yùn)、如祺出行等上下游頭部企業(yè)都建立了合作，是國內(nèi)首家取得出租車運(yùn)輸經(jīng)營許可和貨運(yùn)道路運(yùn)輸經(jīng)營許可的自動駕駛公司。

小馬智行2018年底推出了中國首個Robotaxi服務(wù)，并已在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）許可的企業(yè)，目前運(yùn)營著一支超250輛無人駕駛出租車的車隊(duì)。

其中，北京、廣州、深圳已經(jīng)開始全無人駕駛服務(wù)商業(yè)收費(fèi)，在自動駕駛出行服務(wù)（Robotaxi）方面，小馬智行已進(jìn)入商業(yè)造血階段。

截至2024年6月30日，“小馬智行（PonyPilot）”移動App的注冊用戶數(shù)量超22萬，截至2024年8月31日，多次使用服務(wù)的用戶約占70%。

此外，小馬智行還接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺。

截至2024年6月30日，平均每輛小馬智行全無人Robotaxi日均訂單數(shù)超15個。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招股書顯示，小馬智行在2021-2023年的營收分別為811.70萬美元、6838.60萬美元、7189.90萬美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-2.25億美元、-1.48億美元、-1.25億美元。

累計(jì)募資超13億美元 豐田與紅杉加持

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人彭軍和樓天城，在自動駕駛及人工智能領(lǐng)域從0到1深耕，有著深厚的技術(shù)積累、組織管理和前瞻的戰(zhàn)略認(rèn)知，帶領(lǐng)小馬智行從初創(chuàng)公司成長為全球頂尖L4級自動駕駛技術(shù)公司。

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO彭軍創(chuàng)立小馬智行前，曾任百度自動駕駛業(yè)務(wù)的首席架構(gòu)師，負(fù)責(zé)自動駕駛技術(shù)研發(fā)，更早前曾在谷歌工作七年，曾獲谷歌創(chuàng)始人獎，他擁有斯坦福大學(xué)博士學(xué)位以及清華大學(xué)學(xué)士學(xué)位。

樓天城為聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官。樓天城博士是全球聞名的計(jì)算機(jī)編程大牛，以比賽 ID “ACRush” 為計(jì)算機(jī)編程界所知，他連續(xù)11年蟬聯(lián)TopCoder中國區(qū)冠軍，并兩次獲得谷歌全球編程挑戰(zhàn)賽冠軍。

小馬智行在IPO前經(jīng)歷7輪融資，涉及金額超13億美元，投資方包括招商局資本等國央企，豐田汽車、一汽集團(tuán)等車企，及紅杉中國、IDG資本、五源資本、CPE源峰、富達(dá)資本、凱雷投資等VC，以及來自中東的資本支持。

豐田是持股比例最高的戰(zhàn)略投資人，紅杉是最早和持股比例最高的財(cái)務(wù)投資人。

主要股東

招股書顯示，小馬智行在上市前的股東架構(gòu)中，彭軍持股為18.9%，樓天城持股為6.7%，豐田持股為13.4%，紅杉中國持股為10.2%。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。




以上為世界金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)自2022年12月至2024年3月的成功上市案例：合計(jì)發(fā)行各類美國主板上市55家，合計(jì)募資68億美金，每個公司募資平均1.24億美金，一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對沖基金等，金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)擔(dān)任包括：財(cái)務(wù)顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨(dú)家代理人等。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元，累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。


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來源: 世界金控媒資部整合編輯